(i) Quản lý hóa đơn khách hàng
Bước 1: Tại màn hình Kế toán
- Chọn Khách hàng trên danh mục
- Chọn Các hóa đơn
Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn khách hàng.
(ii) Thanh toán cho khách hàng
1. Tạo thanh toán một khoản tiền trước cho khách hàng
- Bước 1: Tại màn hình Kế toán
+ Chọn Khách hàng trên danh mục
+ Chọn mục Các thanh toán
- Bước 2: Hệ thống hiển thị các phiếu thanh toán cho từng khách hàng.
- Bước 3: Kích chọn Tạo để tạo mới hoạt động thanh toán.
- Chọn Loại thanh toán: Nhận tiền
- Chọn Loại đối tác: Khách hàng
- Chọn Đối tác
- Nhập số tiền thanh toán của khách hàng
- Chọn Nhật ký thanh toán
- Chọn Ngày thanh toán
- Nhập Ghi nhớ nếu có
Bước 4: Kích chọn Xác nhận để hoàn thành hoạt động thanh toán.
2. Tạo đơn hàng bán cho khách hàng (là khách hàng đã thanh toán trước 1 khoản tiền) và dùng khoản tiền đã thanh toán trước để thanh toán.
- Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng thực hiện tạo đơn hàng mới của khách hàng.
Ví dụ: Công ty TNHH Phong Dần
- Bước 2: Chọn Tạo hóa đơn để thanh toán đơn hàng. Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn có thanh toán trước với khách hàng này. Bạn có thể phân bổ chúng để ghi nhận là hóa đơn này đã thanh toán” và kích chọn Thêm.
- Bước 3: Hệ thống đã thanh toán đơn hàng bằng số tiền khách hàng đã thanh toán trước đó.
Như vậy bạn đã nắm vững các thao tác quản lý kế toán bán hàng trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!
