Hướng dẫn dùng phần mềm Odoo ERPViet: ứng dụng Sale - Quản lý bán hàng

III. Giá và sản phẩm

•  Quản lý sản phẩm của bạn

15. Cách thêm sản phẩm với chủng loại và biến thể

Mẫu nhập được cung cấp trong công cụ nhập dữ liệu phổ biến nhất để nhập (danh bạ, sản phẩm, báo cáo ngân hàng, v.v.). Bạn có thể mở chúng bằng bất kỳ bảng tính nào (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive, v.v.).

• Xóa các cột bạn không cần. Bạn không nên xóa ID một (xem tại sao ở đây bên dưới)

• Đặt ID duy nhất cho mỗi bản ghi bằng cách kéo xuống trình tự ID

• Không thay đổi nhãn của các cột bạn muốn nhập. Nếu không, ứng dụng sale của phần mềm Odoo ERP sẽ không nhận ra chúng nữa và bạn sẽ phải tự sắp xếp lại chúng trong màn hình nhập

• Để thêm các cột mới, hãy thêm các cột mới nhưng các trường cần tồn tại trong ứng dụng sale của phần mềm Odoo. Nếu phần mềm Odoo không khớp tên cột với một trường, bạn có thể đặt tên thủ công khi nhập bằng cách duyệt danh sách các trường có sẵn

ID là một mã định danh duy nhất cho chi tiết đơn hàng.
Mã ID không bắt buộc khi nhập nhưng nó sẽ giúp bạn trong nhiều trường hợp:

• Cập nhật nhập dữ liệu: bạn có thể nhập cùng một tệp nhiều lần mà không cần tạo bản sao;

• Nhập các trường quan hệ (xem ở đây bên dưới).

15.3 Cách nhập các trường quan hệ

Một đối tượng của phần mềm Odoo ERP - Ứng dụng sale luôn liên quan đến nhiều đối tượng khác (ví dụ: một sản phẩm được liên kết với các danh mục sản phẩm, thuộc tính, nhà cung cấp, v.v.). Để nhập các quan hệ đó, trước tiên bạn cần nhập các bản ghi của đối tượng liên quan từ menu danh sách riêng của chúng.
Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tên của bản ghi liên quan hoặc ID của nó. ID được mong đợi khi hai bản ghi có cùng tên. Trong trường hợp như vậy, hãy thêm "/ ID" vào cuối tiêu đề cột (ví dụ: đối với các thuộc tính sản phẩm: Thuộc tính sản phẩm / Thuộc tính / ID).

- Cài đặt thuế

16. Cách đặt thuế mặc định

Thuế áp dụng ở quốc gia của bạn được cài đặt tự động cho hầu hết các địa phương. Thuế mặc định được đặt trong đơn đặt hàng và hóa đơn đến từ tab Hóa đơn của mỗi sản phẩm. Thuế như vậy được sử dụng khi bạn bán cho các công ty ở cùng quốc gia/thành phố.

Để thay đổi các loại thuế mặc định được đặt cho bất kỳ sản phẩm mới nào được tạo, hãy vào Hóa đơn / Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt

Lưu ý: Nếu bạn làm trong môi trường nhiều công ty, thuế bán và mua hàng có thể có giá trị khác nhau tùy theo công ty bạn làm. Bạn có thể đăng nhập 2 công ty khác nhau và thay đổi trường này cho mỗi công ty

17. Chuyển đổi thuế thế nào để thích ứng với trạng thái khách hàng hoặc nội địa hóa

Thông thường thuế suất bán hàng phụ thuộc vào tình trạng khách hàng hoặc quốc gia. Để lập bản đồ thuế, phần mềm Odoo  ERP cung cấp Fiscal Positions  – Vị trí tài chính.

17.1 Lựa chọn luật thuế

Vị trí tài chính sẽ quyết định thuế và tài khoản mặc định sẽ áp dụng cho khách hàng của bạn. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, khách hàng nước ngoài nhận được thuế 0% thay vì 15% mặc định cho cả bán hàng và mua hàng.

Bằng cách này, giá được đặt trên mẫu sản phẩm bao gồm thuế.  Ví dụ: giả sử bạn có một sản phẩm có thuế bán hàng là 10%. Giá bán trên mẫu sản phẩm là 100 đô la.

• Nếu thuế không được bao gồm trong giá, bạn sẽ nhận được:

1. Giá không có thuế: $ 100

2. Thuế: $ 10

3. Tổng số phải trả: $ 110

• Nếu thuế được bao gồm trong giá:

1. Giá chưa có thuế: 90,91

2. Thuế: $ 9,09

3. Tổng số phải trả: $ 100

Bạn có thể dựa vào tài liệu sau nếu bạn cần cả giá đã bao gồm thuế (B2C) và giá không bao gồm thuế (B2B): Cách quản lý giá cho B2B (không bao gồm thuế) và B2C (đã bao gồm thuế)?

Theo mặc định, giá hiển thị trong danh mục Thương mại điện tử của bạn được loại trừ thuế. Để hiển thị nó được bao gồm thuế, hãy kiểm tra Hiển thị tổng phụ dòng có thuế được bao gồm (B2C) trong Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt (Hiển thị thuế).

19. Làm cách nào để quản lý giá cho B2B (không bao gồm thuế) và B2C (đã bao gồm thuế)?

Khi làm việc với người tiêu dùng, giá thường được biểu thị bằng thuế được bao gồm trong giá (ví dụ: trong hầu hết Thương mại điện tử). Nhưng, khi bạn làm việc trong môi trường B2B, các công ty thường thương lượng giá với các loại thuế.
Odoo ERP quản lý cả hai trường hợp sử dụng một cách dễ dàng, miễn là bạn đăng ký giá của mình trên sản phẩm với các loại thuế được loại trừ hoặc bao gồm, nhưng không phải cả hai cùng nhau. Nếu bạn chỉ quản lý tất cả giá của mình bằng thuế (hoặc loại trừ), bạn vẫn có thể dễ dàng thực hiện đơn đặt hàng với giá đã loại trừ thuế (hoặc bao gồm).

Giới thiệu
Cách tốt nhất để tránh sự phức tạp này là chỉ chọn một cách quản lý giá của bạn và tuân theo nó: giá không có thuế hoặc giá đã bao gồm thuế.
Xác định cái nào là mặc định được lưu trữ trên biểu mẫu sản phẩm (về thuế mặc định liên quan đến sản phẩm) và để Odoo tự động tính toán cái còn lại, dựa trên vị trí tài chính và bảng giá.

1. Luôn lưu trữ giá mặc định  LOẠI TRỪ THUỂ trên mẫu sản phẩm và áp dụng thuế (giá đã bao gồm trên mẫu sản phẩm)
2. Tạo một bảng giá với giá bao gồm thuế cho các khách hàng cụ thể
3. Tạo một vị trí tài chính để chuyển giá không bao gồm thuế  sang bao gồm thuế
4. Tạo cả bảng giá với giá bao gồm thuế, cho khách hàng đặc biệt

Công ty của bạn phải được cấu hình mặc định với thuế loại trừ. Đây thường là cấu hình mặc định, nhưng bạn có thể kiểm tra Thuế bán mặc định của mình từ menu Cấu hình ‣ Cài đặt của ứng dụng Kế toán.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể tạo một bảng giá B2C. Bạn có thể kích hoạt tính năng pricelist cho mỗi khách hàng từ menu: Cấu hình ‣ Cài đặt của ứng dụng Bán hàng. Chọn tùy chọn giá khác nhau cho mỗi phân khúc khách hàng.

Sau khi hoàn thành, hãy tạo một bảng giá B2C từ menu Cấu hình ‣ Bảng giá. Bạn cũng nên đổi tên bảng giá mặc định thành B2B để tránh nhầm lẫn.

Sau đó, tạo một sản phẩm ở mức 8,26 €, với thuế 21% (được xác định là thuế không bao gồm trong giá) và đặt giá cho sản phẩm này cho khách hàng B2C ở mức 10 €, từ menu Bán hàng ‣ Sản phẩm của ứng dụng Bán hàng:

19.3 Thiết lập vị trí tài chính B2C

Từ ứng dụng kế toán, tạo vị trí tài chính B2C từ menu này: Cấu hình ‣  Vị trí tài chính. Vị trí tài khóa này phải ánh xạ thuế VAT 21% (không bao gồm thuế) với thuế VAT 21% (đã bao gồm thuế).

19.4 Kiểm tra bằng cách tạo ra một báo giá

Tạo báo giá Từ ứng dụng Bán hàng, sử dụng menu Bán ‣Báo giá. 
Sau đó, tạo một báo giá nhưng thay đổi bảng giá thành B2C và vị trí tài chính thành B2C trên báo giá, trước khi thêm sản phẩm của bạn. Bạn nên có kết quả mong đợi, đó là tổng giá 10 € cho khách hàng: 8,26 € + 1,74 € = 10,00 €.

Nếu bạn đàm phán hợp đồng với khách hàng, cho dù bạn thương lượng lấy thuế đã bao gồm hay không bao gồm thuế, bạn có thể đặt bảng giá và vị trí tài chính trên biểu mẫu của khách hàng để nó sẽ được áp dụng tự động trong mỗi lần bán của khách hàng này.
Bảng giá nằm trong tab Bán hàng & Mua hàng của mẫu khách hàng và vị trí tài chính nằm trong tab kế toán.
Lưu ý rằng đây là lỗi dễ xảy ra: nếu bạn đặt vị trí tài chính có thuế được bao gồm trong giá nhưng sử dụng bảng giá không bao gồm, bạn có thể đã tính sai giá. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường khuyên các công ty chỉ làm việc với một tham chiếu giá.

- Quản lý giá của bạn

20. Làm thế nào để chuyển đổi giá thích ứng với khách hàng và áp dụng giảm giá

Phần mềm Odoo ERP có tính năng pricelist để hỗ trợ chiến lược giá phù hợp với doanh nghiệp. Bảng giá là một danh sách các giá hoặc quy tắc giá mà Odoo tìm kiếm để xác định giá đề xuất. Bạn có thể đặt một số critarias để sử dụng một mức giá cụ thể: period, min. số lượng đã bán (đáp ứng số lượng đặt hàng tối thiểu và được giảm giá), v.v ... Vì bảng giá chỉ đề xuất giá, chúng có thể bị ghi đè bởi người dùng hoàn thành đơn đặt hàng bán. Chọn chiến lược giá của bạn từ Bán hàng ‣ Cài đặt.

20.1 Một vài mức giá cho mỗi sản phẩm

Để áp dụng nhiều mức giá cho mỗi sản phẩm, chọn Giá khác nhau cho mỗi phân khúc khách hàng trong Bán hàng ‣ Cài đặt. Sau đó mở tab Bán hàng trong mẫu chi tiết sản phẩm.

20.2 Giá mỗi phân khúc khách hàng

Tạo bảng giá cho phân khúc khách hàng của bạn: ví dụ: đăng ký, phí bảo hiểm, vv

Bảng giá mặc định áp dụng cho bất kỳ khách hàng mới nào là Bảng giá công khai. Để phân khúc khách hàng của bạn, hãy mở biểu mẫu chi tiết khách hàng và thay đổi Bảng giá bán trong tab Bán hàng & Mua hàng.

20.3 Giá tạm thời 

Áp dụng giao dịch cho các ngày lễ ngân hàng, vv Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Lưu ý:  Hãy chắc chắn rằng bạn có giá mặc định được đặt trong bảng giá ngoài thời hạn giao dịch. 

20.4 Giá mỗi lượng tối thiểu

Lưu ý:
Thứ tự giá không quan trọng. Hệ thống sẽ áp dụng giá đầu tiên phù hợp với ngày đặt hàng và / hoặc số lượng tối thiểu.

20.5 Giảm giá, lợi nhuận, làm tròn

Tùy chọn thứ ba cho phép đặt quy tắc thay đổi giá. Các thay đổi có thể liên quan đến danh sách sản phẩm / giá danh mục, giá thành sản phẩm với một bảng giá khác. Các thay đổi được tính toán thông qua giảm giá hoặc phụ phí và có thể buộc phải phù hợp với mức sàn (tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu) và mức trần (tỷ lệ lợi nhuận tối đa).
Sau khi cài đặt, hãy chuyển đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Bảng giá (hoặc Quản trị viên trang web ‣ Danh mục ‣ Bảng giá nếu bạn sử dụng Thương mại điện tử).

Mỗi mặt hàng pricelist có thể được liên kết với tất cả các sản phẩm, đến một danh mục nội bộ của sản phẩm (bộ sản phẩm) hoặc với một sản phẩm cụ thể. Giống như trong tùy chọn thứ hai, bạn có thể đặt ngày và số lượng tối thiểu.

Lưu ý:
• Nếu một quy tắc được đặt cho một mặt hàng cụ thể và một quy tắc khác cho danh mục của nó, phần mềm Odoo ERP - Ứng dúng sale sẽ lấy quy tắc của mặt hàng đó.
• Đảm bảo có ít nhất một mặt hàng bảng giá bao gồm tất cả các sản phẩm của bạn. Có 3 chế độ tính toán: giá cố định, chiết khấu & công thức.